Ein Lead kommt über Deine Werbung, ein Webinar oder eine direkte Anfrage. FM24 verbindet die gesamte administrative Strecke mit Deinem CRM: vom ersten Kontakt bis zur Zahlung und zum Zugang zu Deinen Angeboten. Du führst das Gespräch und das Coaching. Der administrative Standardprozess läuft vollständig automatisiert – ohne zusätzlichen Mitarbeiter für die Abwicklung.
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Ein Lead löst den nächsten Schritt aus: Daten fließen zwischen CRM, Terminplanung, Angebot, Abrechnung und Coaching-Plattform. Sieh, wie Aktionen, Rückmeldungen und Erinnerungen als ein System zusammenarbeiten.
Keine manuelle Übergabe zwischen Lead, Angebot, Zahlung und Zugang. Du konzentrierst Dich auf Dein Coaching; Dein System übernimmt die wiederkehrende Administration.
Illustrative Abläufe. Der konkrete Umfang wird auf Deine Systeme und Anforderungen abgestimmt. Keine Darstellung von Kundenprojekten.
Anmeldung erfassen
Kontakt und Quelle zuordnen
Termin vereinbaren
Automatisch erinnern
Interessenten aus Werbung, Webinar und Direktanfrage landen in derselben Pipeline. Daten und Terminstatus bleiben im CRM verbunden.
Du legst Deine Angebote, Kontaktregeln und die Kriterien für den nächsten Schritt fest.
Gespräch durchführen
Angebot versenden
Reminder auslösen
Bestätigung erfassen
Nach dem Termin erhält der Lead das passende Angebot. Automatisierte Erinnerungen halten es nach; die Bestätigung aktualisiert den CRM-Status und startet die Abrechnung.
Du bestimmst Inhalte, Preise und Konditionen. Das System verwendet Deine festgelegten Angebotsregeln und Vorlagen.
Rechnung erstellen
Bankeingang abgleichen
Zahlungsstatus aktualisieren
Offene Beträge nachhalten
Die Angebotsbestätigung löst die Rechnung aus. Zahlungseingänge werden automatisch zugeordnet. Bleibt eine Zahlung aus, greifen die definierten Erinnerungs- und Mahnstufen.
Du definierst Zahlungsziele und Mahnregeln. Unklare Zahlungen und individuelle Vereinbarungen werden als Ausnahme sichtbar.
Bestätigung prüfen
Zugangsregel anwenden
Kurs oder Coaching freischalten
Teilnahme im CRM nachhalten
Nach Bestätigung und gemäß Deiner Zahlungsregel erhält der Kunde automatisch Zugang zu Online-Kursen, Live-Coachings oder 1:1-Coachings. Buchung, Zugang und CRM-Status bleiben synchron.
Du legst fest, wann ein Zugang startet, welche Inhalte dazugehören und wie Dein persönliches Coaching stattfindet.
Automatisierung für Coaches: Werbe- und Webinar-Leads im CRM, Termine, Angebote, Reminder, Rechnungen, Bankabgleich, Mahnwesen und Kurszugänge in einem Ablauf.
Werbung, Webinar oder Direktanfrage führen in einen geordneten Kontaktprozess. CRM, Gesprächsplanung und Reminder werden abgestimmt, damit Interessenten nicht zwischen Eingangskanälen und manuellen Listen verloren gehen.
Angebot, Nachfassen, Bestätigung und Rechnung bilden eine zusammenhängende Strecke. Bankabgleich und Mahnwesen unterstützen die Verwaltung; freigegebene Regeln steuern den Zugang zu Online-Kursen, Live- und 1:1-Coachings.
Vorhandene CRM-, Rechnungs-, Bank- und Kurslösungen werden auf ihre Anbindungsmöglichkeiten geprüft. Ausnahmen und Zugangsregeln bleiben nachvollziehbar. Das persönliche Coaching bleibt bei Dir; Umfang und Betriebskosten werden anhand der Systeme geklärt.
01Mehr Zeit für Deine eigentliche Arbeit.
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02Mehr Raum für fachliche Arbeit.
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03Vom Interesse zum nächsten Schritt.
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04International wachsen. Verbunden arbeiten.
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05Mehr Übersicht. Klare Verantwortung.
Branche entdecken06Vom ersten Lead bis zum Coaching-Zugang.
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07Die Vermietungspipeline. Durchgängig verbunden.
Branche entdeckenLass uns herausfinden, welche Strukturen, Prozesse und Automationen Dein Unternehmen als Nächstes braucht.
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