Kanzleien & Steuerberater

Von der ersten Anfrage zur geordneten Bearbeitung.

FM24 strukturiert Informationen und Übergaben, damit Dein Team sich auf die fachliche Arbeit konzentrieren kann. Mit klaren Zuständigkeiten und kontrolliertem Wissenszugang.

Jetzt Termin buchen

Juristische Fachbücher und eine strukturierte Fallmappe auf einem Schreibtisch

Beispiellösung

Illustrative Abläufe. Der konkrete Umfang wird auf Deine Systeme und Anforderungen abgestimmt. Keine Darstellung von Kundenprojekten.

Mandatsaufnahme vorbereiten

Anfrage aufnehmen

Angaben strukturieren

Unterlagenliste vorbereiten

Bearbeiter einbinden

Der Nutzen

Neue Anfragen werden vollständig und nachvollziehbar übergeben.

In Deiner Hand

Mandatsannahme, Konfliktprüfung und fachliche Bewertung bleiben bei der Kanzlei.

Dokumenteneingang ordnen

Dokumenttyp erkennen

Metadaten erfassen

Zuordnung vorschlagen

Kontrolliert übernehmen

Der Nutzen

Weniger manuelles Sortieren und Nachtragen in bestehenden Vorgängen.

In Deiner Hand

Unsichere Zuordnungen, Originalbelege und folgenreiche Änderungen werden geprüft.

Unterlagen nachfordern

Vollständigkeit prüfen

Fehlendes auflisten

Nachricht vorbereiten

Rücklauf nachhalten

Der Nutzen

Offene Unterlagen bleiben sichtbar und werden nicht bei jeder Übergabe neu gesucht.

In Deiner Hand

Empfänger, Inhalt und Versandregeln werden von der Kanzlei festgelegt.

Kanzleiwissen nutzbar machen

Frage erfassen

Freigegebene Quellen suchen

Version zeigen

Entwurf vorbereiten

Der Nutzen

Abläufe, Vorlagen und internes Wissen unterstützen die tägliche Bearbeitung.

In Deiner Hand

Die fachliche Prüfung und die Verbindlichkeit der Auskunft bleiben bei Menschen.

PROZESSE IM ALLTAG

Kanzleiprozesse automatisieren. Fachliche Verantwortung bewahren.

KI-Automatisierung für Kanzleien und Steuerberater: Mandatsaufnahme, Dokumenteneingang, Unterlagen und internes Wissen.

Mandatsaufnahme und Dokumentenverarbeitung

Anfragen, eingehende Unterlagen und fehlende Angaben werden zu einem nachvollziehbaren Ablauf verbunden. KI unterstützt bei Klassifikation und Zuordnung; Mandatsannahme, Konfliktprüfung und fachliche Beurteilung bleiben in der Kanzlei.

Wissensmanagement für Kanzleien und Steuerberater

Freigegebene Vorlagen, interne Anweisungen und Prozesswissen können einen internen KI-Assistenten unterstützen. Quellen, Versionen und Zugriffsrechte müssen zur Aufgabe passen. Entwürfe ersetzen keine verbindliche Rechts- oder Steuerberatung.

Schnittstellen und Einführung prüfen

Vor einer Automatisierung werden Fachsysteme, Berechtigungen, Datenflüsse und Prüfpflichten betrachtet. Ein abgegrenzter Dokumentenworkflow schafft eine klare Grundlage für Aufwand und Kosten. Konkrete Integrationen werden am vorhandenen System geprüft.